Mai 2022
Wie Vermögensverwalter und Finanzberater zur nächsten Kundengeneration kommen
Sehr geehrte Damen und Herren,
wie lässt sich eine Kundenbeziehung über den Erbfall hinaus behalten? Denn in mehr als der Hälfte der Fälle geht verwaltetes Vermögen verloren, wenn der Kunde verstirbt.
Am besten ist es, frühzeitig eine persönliche Beziehung zu den Erben aufzubauen. Das aber ist schwierig, wenn der Kunden seinen Nachlass per Testament regelt.
Eine elegante Lösung stellt die Nachfolgeplanung mit Investmentpolicen dar. Vieles lässt sich so außerhalb des Testaments regeln, einfach und flexibel wieder ändern und zusätzliche steuerliche Aspekte nutzen.
Vermögensverwalter und Finanzberater erhalten durch die Lösung "aus der Branche" direkten Kontakt z. B. zu Kindern und Enkeln als den Erben und gleichzeitig zukünftigen Kunden.
Mehr dazu in unserem Artikel bei DAS INVESTMENT: https://www.dasinvestment.com/kundenbeziehung-im-erbfall-vermoegensverwalter-investmentpolicen.
Freundliche Grüße
Stefan Brähler
PS: für die Kollegen, die am 03. Juni beim Vermögenstag der V-Bank in München sind: wir laden Sie zu unserem Vortrag um 11.45 Uhr im Raum R4 ein und stehen darüber hinaus gerne an unserem Messestand persönlich für einen Austausch zur Verfügung.
Confidema GmbH
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