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INDIVIDUELLE LÖSUNGEN ZU NACHFOLGEPLANUNG, STEUEROPTIMIERUNG UND VERMÖGENSSCHUTZ

Willkommen bei Confidema GmbH

Seit 20 Jahren kooperieren wir als spezialisierter Partner mit Vermögensverwaltern, Banken, Versicherungen und Finanzberatern zum Einsatz von Investmentpolicen bei vermögenden Kunden.

Wir sind überzeugt, dass Investmentpolicen ein ideales Instrument sind, um die häufigsten Ziele vermögender Kunden zu erreichen:

die Umsetzung individueller Vermögensstrukturierungen und Erbschaftsplanungen für die Familie

die steuerliche Optimierung bei Vermögensaufbau und Vermögensweitergabe

den Schutz von Familienvermögen vor dem Zugriff Dritter.

Vermögensverwalter und Finanzberater bleiben Ansprechpartner des Kunden und profitieren von einer langfristigen Kundenbeziehung, Kontakt zu nächsten Kundengeneration und höheren verwalteten Vermögen.