Das Wichtigste für vermögende Kunden ist Schutz, Erhalt und Sicherung ihres Vermögens. Unser Ziel ist es, für Kunden und Mandanten dieses Vermögen ungeschmälert und dauerhaft in der Familie zu bewahren, heute und für kommende Generationen.

Wir ergänzen Konto, Depot oder Vermögensverwaltung mit fehlenden Bausteinen, damit z. B. Zinsen, Dividenden und Kursgewinne steuerfrei vereinnahmt werden können. Oder zum Insolvenzschutz vor Gläubigern oder wie Sie Ihren Kindern Vermögen ohne Schenkung- oder Erbschaftsteuer übergeben können aber weiterhin die Kontrolle über das Vermögen behalten.

Diese Bausteine bestehen aus der geschickten Kombination gesetzlicher Möglichkeiten, z. B. aus dem BGB, dem Einkommensteuer- oder dem Erbschaftschaftsteuergesetz. Als Instrument zur Umsetzung der Bausteine dienen gesetzlich geregelte Investmentpolicen. Kommen Sie auf uns zu für einen kostenlosen und unverbindlichen Entwurf zum Schutz Ihres Vermögens.