PRESSE

Viele Familien schieben eine Nachfolgeplanung auf die lange Bank. Manchmal zu lange. Dann entscheidet nicht mehr die Familie sondern der Gesetzgeber über die Erbfolge. Zum ganzen Artikel...

Ein Wertpapierdepot im Versicherungsmantel verbessert die steuerliche Behandlung des Vermögens und erleichtert die Weitergabe an die nächste Generation. Zum ganzen Artikel...

Die Vorabpauschale sorgt jährlich für Irritation: Steuern zahlen, obwohl kein Geld geflossen ist? Wie sich dieser Effekt durch die Wahl der Struktur bremsen lässt, beschreibe ich in meinem aktuellen Beitrag beim Deutschen Institut für Altersvorsorge

Die großzügigen Steuerprivilegien für Unternehmer sind derzeit ein heiß diskutiertes Thema, schließlich lassen sich damit Millionenvermögen nahezu steuerfrei übertragen. Kein Wunder, dass viele Privatpersonen nach ihren steuerlichen Möglichkeiten fragen. Zum ganzen Artikel...

Wer bestimmte Personen wie Enkel, Geschwister oder langjährige Wegbegleiter gezielt begünstigen will, denkt oft an ein Geldvermächtnis im Testament. Doch es geht auch einfacher: In einem aktuellen Fachbeitrag im financial Planning Magazin zeigen wir, wie sich mit einer Investmentpolice eine schlanke, steuerlich begünstigte und rechtlich klare Alternative gestalten lässt – ohne Erbschein, ohne Testamentseintrag und jederzeit flexibel anpassbar . Den vollständigen Artikel stel

Viele wohlmeinende Eltern oder Großeltern wollen frühzeitig Vermögen übertragen, aber nicht die Kontrolle aufgeben und bei der Verwendung des Geldes mitbestimmen. In einem aktuellen Fachbeitrag zeigen wir, wie sich mit einer 99:1-Lösung aus der Versicherungspraxis genau das umsetzen lässt – rechtssicher, flexibel und steuerlich attraktiv. Zum ganzen Artikel...

Wenn in einer Patchworkfamilie einer der Partner stirbt, führt das häufig zu ungewollten Folgen. Was heute als moderne Familie gelebt wird, beurteilt das Gesetz noch immer nach Maßstäben von vor 100 Jahren.

Viele Singles denken: Ich habe keine Kinder – also brauche ich auch kein Testament. Doch das kann ein Trugschluss sein. Die gesetzliche Erbfolge sieht vor, dass immer die Familie zuerst kommt – ob das im eigenen Sinne ist, steht auf einem anderen Blatt.

Erbstreitigkeiten zählen laut „Streitatlas 2019“ zu den häufigsten privaten Rechtskonflikten – direkt hinter Scheidungen. Mit stetig wachsenden Vermögenswerten, vor allem bei Immobilien, steigt auch das Streitpotenzial

Die leidige Sache mit dem Testament schieben viele gerne auf. Aber Achtung: Wenn kein Testament vorliegt, greift im Fall der Fälle die gesetzliche Erbfolge