PRESSE

Ein Wertpapierdepot im Versicherungsmantel verbessert die steuerliche Behandlung des Vermögens und erleichtert die Weitergabe an die nächste Generation. Zum ganzen Artikel...

Die Vorabpauschale sorgt jährlich für Irritation: Steuern zahlen, obwohl kein Geld geflossen ist? Wie sich dieser Effekt durch die Wahl der Struktur bremsen lässt, beschreibe ich in meinem aktuellen Beitrag beim Deutschen Institut für Altersvorsorge

Die großzügigen Steuerprivilegien für Unternehmer sind derzeit ein heiß diskutiertes Thema, schließlich lassen sich damit Millionenvermögen nahezu steuerfrei übertragen. Kein Wunder, dass viele Privatpersonen nach ihren steuerlichen Möglichkeiten fragen. Zum ganzen Artikel...

Wer bestimmte Personen wie Enkel, Geschwister oder langjährige Wegbegleiter gezielt begünstigen will, denkt oft an ein Geldvermächtnis im Testament. Doch es geht auch einfacher: In einem aktuellen Fachbeitrag im financial Planning Magazin zeigen wir, wie sich mit einer Investmentpolice eine schlanke, steuerlich begünstigte und rechtlich klare Alternative gestalten lässt – ohne Erbschein, ohne Testamentseintrag und jederzeit flexibel anpassbar . Den vollständigen Artikel stel

Viele wohlmeinende Eltern oder Großeltern wollen frühzeitig Vermögen übertragen, aber nicht die Kontrolle aufgeben und bei der Verwendung des Geldes mitbestimmen. In einem aktuellen Fachbeitrag zeigen wir, wie sich mit einer 99:1-Lösung aus der Versicherungspraxis genau das umsetzen lässt – rechtssicher, flexibel und steuerlich attraktiv. Zum ganzen Artikel...

Wenn in einer Patchworkfamilie einer der Partner stirbt, führt das häufig zu ungewollten Folgen. Was heute als moderne Familie gelebt wird, beurteilt das Gesetz noch immer nach Maßstäben von vor 100 Jahren.