FONDS professionell
- 9. Mai
Praxistipp: So binden Berater künftige Erben an sich
Mit dem Tod eines langjährigen Beratungskunden endet oft auch das zugrundeliegende Mandat. Doch das muss nicht sein, sagt Finanzprofi...
Deutsches Institut für Altersvorsorge
- 8. Mai
Abgeltungssteuer + Erbschaftsteuer: muss das sein?
Erträge von Wertpapieren unterliegen in der Regel der Abgeltungssteuer. Daran haben sich die meisten gewöhnt. Aber wenn nicht rechtzeitig...
DAS INVESTMENT
- 5. Mai
So können Vermögensverwalter die nächste Generation ansprechen
Wie können Vermögensverwalter eine Kundenbeziehung im Erbfall erhalten? Dies ist eine wichtige Frage in der Branche. Eine Möglichkeit ist...
Deutsches Institut für Altersvorsorge
- 21. Feb.
Berliner Testament kann Vermögen vernichten
Das Berliner Testament hat einen guten Ruf bei der Absicherung des überlebenden Ehegatten. Der Haken dabei: Freibeträge anderer Erben...
DAS INVESTMENT
- 10. Dez. 2021
Steuern sparen bei Weihnachtsgeschenken
Jahresende und Weihnachten ist die Zeit für Geschenke. Nicht nur derjenigen unter dem Tannenbaum. Viele Kunden denken über ihr Vermögen...
FONDS professionell
- 1. Dez. 2021
Entspannt auf Ewig (aus FondsProfessionell , Rubrik "Fonds und Versicherung" zum Thema Sofortrente
Wer aus einer Einmalzahlung eine Sofortrente erzielen möchte, die bis zum Lebensende läuft, kann das mit passenden Fonds und Fondspolicen...
DAS INVESTMENT
- 8. Nov. 2021
Mit Investment-Policen 25 Prozent Abgeltungssteuer sparen
Wer sein Geld anlegen möchte, spricht viel über Anlageziele, -dauer und -klassen. Der Renditeaspekt kommt dabei oft zu kurz, meint Stefan...
Deutsches Institut für Altersvorsorge
- 17. Okt. 2021
Viele Ehepaar irren beim Erbe
Viele Ehepaare nehmen wie selbstverständlich an, dass der Ehepartner das gemeinsame Haus und Vermögen im Fall der Fälle erben wird....
finanzen.net
- 12. Okt. 2021
Der Ehepartner erbt automatisch alles? Großer Irrtum!
Viele Ehepaare nehmen wie selbstverständlich an, dass der Ehepartner das gemeinsame Haus und Vermögen im Fall der Fälle erben wird....
Deutsches Institut für Altersvorsorge
- 10. Sept. 2021
Berliner Testament mit Steuervorteil
Vermögen soll bei vielen Ehepaaren dem eigenen Ruhestand dienen. Beide Eheleute sollen zu Lebzeiten immer abgesichert sein. Erst im...