Deutsches Institut für Altersvorsorge
- 8. Feb.
Junge Verwandte als Erben - mit richtiger Planung feste Auszahlungszeitpunkte bestimmen
Wenn die Erbschaftsplanung junge Menschen, Enkelkinder oder Minderjährige berücksichtigen soll, steht der Vermögensinhaber vor einer...
Deutsches Institut für Altersvorsorge
- 15. Dez. 2022
Kontrollierter Zugriff auf das Erbe
Wenn erwachsene Kinder mit Geld nicht umgehen können, stehen Eltern vor einem Dilemma, das große Sorgen bereitet. Einerseits möchte man...
Deutsches Institut für Altersvorsorge
- 10. Nov. 2022
Investmentpolice und Nießbrauch im Steuer-Doppel
Schenkungen mit Nießbrauchsvorbehalt sind geeignet, die Schenkungsteuer zu senken. Das hat sich herumgesprochen. Zwei Gründe sprechen...
Deutsches Institut für Altersvorsorge
- 12. Okt. 2022
Liquidität für die Erbschaftsteuer
Wenn unerwartet Liquidität gebraucht wird – zum Beispiel bei der Erbschaft einer Immobilie – spart man Sorgen und Arbeit, wenn der...
Deutsches Institut für Altersvorsorge
- 6. Sept. 2022
Schutzmauer fürs private Vermögen bei Insolvenz
2020: Corona-Lockdowns. 2021: Ahrtalflut. 2022: Ukrainekrieg, Inflation, Verdreifachung der Energiepreise. Viele Selbstständige und...
Deutsches Institut für Altersvorsorge
- 8. Juli 2022
Steuerstress bei Auslandsdepot vermeiden
Gerade in politischen und wirtschaftlichen Krisenzeiten kann es sinnvoll sein, Konten und Depots im Ausland zu führen. Damit lassen sich...
Deutsches Institut für Altersvorsorge
- 15. Juni 2022
Inflation kann auch Erben teurer machen
Im Supermarkt, an der Tankstelle, beim Italiener um die Ecke: Die gestiegene Inflation ist derzeit fast überall spürbar. Auch Erben kann...
FONDS professionell
- 9. Mai 2022
Praxistipp: So binden Berater künftige Erben an sich
Mit dem Tod eines langjährigen Beratungskunden endet oft auch das zugrundeliegende Mandat. Doch das muss nicht sein, sagt Finanzprofi...
Deutsches Institut für Altersvorsorge
- 8. Mai 2022
Abgeltungssteuer + Erbschaftsteuer: muss das sein?
Erträge von Wertpapieren unterliegen in der Regel der Abgeltungssteuer. Daran haben sich die meisten gewöhnt. Aber wenn nicht rechtzeitig...
DAS INVESTMENT
- 5. Mai 2022
So können Vermögensverwalter die nächste Generation ansprechen
Wie können Vermögensverwalter eine Kundenbeziehung im Erbfall erhalten? Dies ist eine wichtige Frage in der Branche. Eine Möglichkeit ist...