Zwei Wege, um Vermögen gezielt weiterzugeben – Vermächtnis oder Investmentpolice?

Wer bestimmte Personen wie Enkel, Geschwister oder langjährige Wegbegleiter gezielt begünstigen will, denkt oft an ein Geldvermächtnis im Testament. Doch es geht auch einfacher:

In einem aktuellen Fachbeitrag im financial Planning Magazin zeigen wir, wie sich mit einer Investmentpolice eine schlanke, steuerlich begünstigte und rechtlich klare Alternative gestalten lässt – ohne Erbschein, ohne Testamentseintrag und jederzeit flexibel anpassbar.

Den vollständigen Artikel stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.