Ein Mandant sucht nach einer Lösung, um Wertpapiererträge langfristig steuerfrei zu vereinnahmen.

Ein vermögender Mandant möchte ein Wertpapierdepot schenkungsteuerfrei an die Kinder übertragen - auch über die Freibeträge hinaus.

Der Großvater möchte dem Enkel Vermögen schenken, z. B. um den Freibetrag auszunutzen, jedoch verhindern, dass es zu Konsumzwecken ausgegeben wird.

Ein Mandant möchte einer Ex-Beziehung Vermögen vererben, ohne dass seine Familie davon Kenntnis erhält

Ein Mandant möchte posthum steuern, dass seine Tochter zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhält.

Ein Unternehmer möchte das Familienvermögen vor Haftungsrisiken, Gläubigerzugriffen und Überschuldung schützen.

Ein Ehepaar möchte Vermögen flexibel an ausgesuchte gemeinnützige Projekte verteilen, ohne den Aufwand und die Restriktionen einer Stiftung.

Vermögen soll steueroptimiert aufgebaut, im Ruhestand verbraucht und im Erbfall ertragsteuerfrei vererbt werden.

Ein Vater möchte mehr Vermögen an seine Tochter vererben und den Pflichtteilsanspruch des Sohnes darauf reduzieren.

Ein Kunde möchte in der Vermögensverwaltung eine zusätzliche Todesfallauszahlung, damit die Erben seiner Immobilien die Erbschaftsteuer bezahlen können.