LÖSUNGEN MIT INVESTMENTPOLICEN

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DEAL

Ein Mandant sucht nach einer Lösung, um Wertpapiererträge langfristig steuerfrei zu vereinnahmen.

NEXTGENERATION

Ein vermögender Mandant möchte ein Wertpapierdepot schenkungsteuerfrei an die Kinder übertragen - auch über die Freibeträge hinaus.

CONFI 99-1

Der Großvater möchte dem Enkel Vermögen schenken, z. B. um den Freibetrag auszunutzen, jedoch verhindern, dass es zu Konsumzwecken ausgegeben wird.

DISKRETE VERSORGUNG

Ein Mandant möchte einer Pflegehilfe einen bestimmten Betrag zukommen lassen, ohne dass es deswegen bei Testamentseröffnung zu Streit kommt.

TERMFIX

Ein Mandant möchte posthum steuern, dass seine Tochter zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhält.

PIA

Ein Unternehmer möchte das Familienvermögen vor Haftungsrisiken, Gläubigerzugriffen und Überschuldung schützen.

GPS

Ein Vater möchte mehr Vermögen an seine Tochter vererben und den Pflichtteilsanspruch des Sohnes darauf reduzieren.

3V-POLICE

Vermögen soll steueroptimiert aufgebaut, im Ruhestand verbraucht und im Erbfall ertragsteuerfrei vererbt werden.

STIFTUNG LIGHT

Ein Ehepaar möchte Vermögen flexibel an ausgesuchte gemeinnützige Projekte verteilen, ohne den Aufwand und die Restriktionen einer Stiftung.

Jumbo Life Insurance

Ein Kunde möchte in der Vermögensverwaltung eine zusätzliche Todesfallauszahlung, damit die Erben seiner Immobilien die Erbschaftsteuer bezahlen können.