LÖSUNGEN MIT INVESTMENTPOLICEN

Vielfältige gesetzliche Möglichkeiten helfen bei Schutz, Sicherung und Erhalt von Vermögen. Eine Investmentpolice ist der ideale Rahmen zur Kombination der hier aufgezeigten Bausteine mit einer Vermögensverwaltung zu einem umfassenden Lösungskonzept für vermögende Mandanten von Vermögensverwaltung, Private Banking und Finanzberatern.

Umfangreiche Informationen zu den einzelnen Bausteinen, Factsheets und Musterberechnungen stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

DEAL

Ein Mandant sucht nach einer Lösung, um Wertpapiererträge langfristig steuerfrei zu vereinnahmen.

NEXTGENERATION

CONFI 99-1

Ein vermögender Mandant möchte ein Wertpapierdepot schenkungsteuerfrei an die Kinder übertragen - auch über die Freibeträge hinaus.

Der Großvater möchte dem Enkel Vermögen schenken, z. B. um den Freibetrag
auszunutzen, jedoch verhindern, dass es zu Konsumzwecken ausgegeben wird.

DISKRETE VERSORGUNG

Ein Mandant möchte einer Ex-Beziehung Vermögen vererben,

ohne dass seine Familie davon Kenntnis erhält

TERMFIX

Ein Mandant möchte posthum steuern, dass seine Tochter zu

festgelegtenZeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhält.

PIA

Ein Unternehmer möchte sein Privatvermögen vor Haftungsrisiken und Gläubigerzugriffen schützen.

STIFTUNG LIGHT

Ein Ehepaar möchte Vermögen flexibel an ausgesuchte gemeinnützige

Projekte verteilen, ohne den Aufwand und die Restriktionen einer Stiftung.

3V-POLICE

Vermögen soll steueroptimiert aufgebaut, im Ruhestand
verbraucht und im Erbfall ertragsteuerfrei vererbt werden.

GPS

Ein Vater möchte mehr Vermögen an seine Tochter vererben und den
Pflichtteilsanspruch des Sohnes darauf reduzieren.

Jumbo Life Insurance

Ein Kunde möchte in der Vermögensverwaltung eine zusätzli-
che Todesfallauszahlung, damit die Erben seiner Immobilien
die Erbschaftsteuer bezahlen können.

Büroadresse:
Feldbergstrasse 59

61440 Oberursel