Besonders auszeichnen können wir uns durch unsere 20jährige Expertise im Einsatz steueroptimierter Investmentpolicen in der Nachfolgeplanung, bei denen Sie selbstverständlich als Vermögensverwalter eingesetzt sind. Diese sind als Alternative zum Testament ideal geeignet zur strukturierten Vermögens-weitergabe liquiden Vermögens und bringen Ihnen die zusätzlichen Vorteile eines institutionellen Mandats: weniger Bürokratie, weniger Dokumentation, 90 % weniger EdW (bezogen auf die Bemessungsgrundlage).
Aufgrund der Struktur einer Investmentpolice ist Ihr Mandant direkt Kunde der Versicherungsgesellschaft. Die Versicherungsgesellschaft beauftragt den Vermögensverwalter mit der Umsetzung der vom Kunden gewählten Anlagestrategie. Der Vermögensverwalter verwaltet somit weiterhin indirekt den Kunden und dessen Vermögen.