Juli 2023
Junge Verwandte als Erben - mit richtiger Planung feste Auszahlungszeitpunkte bestimmen
Sehr geehrte Damen und Herren,
der erste Porsche vor der Haustür oder ein, zwei, drei Jahre Auszeit um die Welt zu entdecken - für junge Leute gibt spannendere Themen als den langfristigen Vermögensaufbau.
Gerade deshalb möchten viele Eltern und Großeltern auch über ihren Tod hinaus sicherstellen, dass "im Fall der Fälle" die Erben nicht in jungen Jahren hohe Summen erben.
Mit einer "TermFix"-Lösung lässt sich ein solcher Aufschub festlegen. Die Erben erhalten dann erst z. B. zum 30. Geburtstag oder nach Studienabschluss die Auszahlung. Das zusätzliche "Bonbon": sämtliche bis dahin angefallenen Erträge wie Zinsen, Dividende und Kursgewinne werden ertragsteuerfrei, also ohne Abzug von Abgeltungsteuer ausgezahlt.
Ihre Vorteile als Vermögensverwalter: - lange Kundenbindung - mehr Assets under Management.
Details dazu finden Sie in unserem Gastartikel bei DIA Deutsches Institut für Altersvorsorge: https://www.dia-vorsorge.de/einkommen-vermoegen/wenn-junge-verwandte-erbe-werden/
Freundliche Grüße
Stefan Brähler
Confidema GmbH
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Telefon 06171 277 98 40
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Confidema GmbH · Sitz: Friedrichsdorf/Ts. · AG Bad Homburg HRB 13770 Geschäftsführer: Stefan Brähler
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